Lassen Sie sich von den Ereignissen in der Sterling Cooper Advertising Agency überraschen oder aktualisieren Sie Ihre Erinnerungen. Gönnen Sie sich die Geschichten dieser verrückten Männer und der Frauen, die sie umgeben, mit diesem Staffel-1-Episodenführer.
Wir werden Don Draper (Jon Hamm) vorgestellt, als er in einer schicken New Yorker Bar sitzt und einen Lucky Strike raucht. Don arbeitet als Creative Director für Sterling Cooper Advertising Agency. Er verlässt die Bar und geht zum Haus der sexy Künstlerin Midge (Rosemarie DeWitt). Er schlägt vor, dass sie heiraten, aber Midge sagt, dass sie keine Pläne macht.
Bei der Arbeit rettet Don die Lucky Strike-Kampagne, als er vorschlägt, dass die Zigaretten als geröstet beworben werden. Seine neue Sekretärin Peggy Olson (Elisabeth Moss) wird in der Agentur von Joan Holloway (Christina Hendricks), der Leiterin des Sekretariats, vorgestellt. Peggy geht zum Arzt, um sich Verhütungsmittel zu holen, und in dieser Nacht schläft Pete Campbell (Vincent Kartheiser) nach Petes Junggesellenabschied mit seinem Lektor.
Frau Menken (Maggie Siff) trifft sich mit der Agentur über das Kaufhaus ihres Vaters. Den Männern gefällt der Gedanke nicht, dass eine Frau ihnen sagt, was sie tun soll, und dass sie schließlich geht. Don entschuldigt sich beim Abendessen bei ihr und geht dann nach Hause zu seiner Frau Betty (January Jones) und ihren beiden kleinen Kindern.
Während er an einer Werbekampagne für Right Guard arbeitet, versucht Don herauszufinden, was Frauen wollen. Er fragt sich, was in Bettys Kopf vorgeht und nachdem sie einen kleinen Autounfall hatte, weil ihre Hände taub geworden waren, stimmt er zu, sie zu einem Psychiater gehen zu lassen. Er spricht später in dieser Nacht mit dem Psychiater.
Peggy isst mit dem Texter Paul Kinsey (Michael Gladis) zu Mittag und beklagt sich später bei Joan, dass sie als Dessert erwartet wird, wenn jemand sie zum Mittagessen mitnimmt. Joan sagt, dass sie das neue Mädchen ist und nicht viel, also sollte sie es genießen, solange es dauert.
Im Zug ruft ein Mann Don "Dick Whitman" an und Don antwortet auf seinen alten Bekannten. Im Büro treffen sich Don und seine Mitarbeiter mit Frau Menken. Sie fragt, ob einer von ihnen in ihrem Laden war und sie geben Ausreden. Don sagt, dass keiner von ihnen im Laden war, aber das wird an diesem Nachmittag behoben. An diesem Nachmittag zeigt Frau Menken Don im Laden. Sie bemerkt, dass sein Manschettenknopf immer wieder abfällt und gibt ihm ein neues Paar. Sie gehen auf das Dach, wo die Wachhunde gehalten werden und Don sie küsst. Danach sagt er, er sei verheiratet und sie sei verärgert.
Zu Hause baut Don ein Spielhaus für Sallys (Kiernan Shipka) Geburtstagsfeier. Helen Bishop (Darby Stanchfield), die alleinerziehende Mutter, die gerade in die Nachbarschaft gezogen ist, kommt zur Party und die anderen Damen fühlen sich in ihrer Umgebung unwohl. Als sie nach draußen geht, bemerken sie, dass sie Don sehr nahe ist, und Betty geht sofort hinaus und fordert ihn auf, den Kuchen zu holen.
Don kommt erst wieder, wenn die Party vorbei ist. Er bringt einen Welpen für Sally.
Peggy ist froh zu sehen, dass Pete von seiner Hochzeitsreise zurückkehrt, aber er macht deutlich, dass er jetzt verheiratet ist und sie sagt fröhlich, dass die andere Nacht nie passiert ist, aber als er weggeht, füllen sich ihre Augen mit Tränen.
Petes Frau Trudy (Alison Brie) will wirklich eine Wohnung. Pete bittet seine Eltern um Hilfe, aber sie lehnen ihn ab. Trudy fragt ihre Eltern und sie stimmen zu. Pete ist es sehr unangenehm, eine so teure Wohnung zu kaufen und das Geld von seinen Schwiegereltern zu leihen, aber Trudy besteht darauf. Es wird sehr schlimm für Pete, als Don ihn feuert, nachdem Pete eine Idee an einen Stahlkunden gestellt hat, von der Don nichts wusste. Don geht mit Roger Sterling (John Slattery), einem der Partner, um mit dem anderen Partner, Bertram Cooper (Robert Morse), zu sprechen. Bert wird nicht zulassen, dass Pete gefeuert wird, da Peters Familienbeziehungen der Agentur helfen können. Robert sagt Pete, dass er gefeuert wurde, aber Don kämpfte dafür, dass er blieb.
Betty hilft Helen beim Babysitten und ist verstört, als Helens Sohn Glen (Marten Holden Weiner) sie im Badezimmer betritt. Glen sagt, sie ist hübsch und will eine Haarsträhne, die Betty ihm gibt.
Die anderen Redakteure sind eifersüchtig, als Ken (Aaron Staton) eine Geschichte in einem nationalen Magazin veröffentlicht bekommt. Pete schreibt eine Geschichte und erwartet, dass Trudy sich mit ihrem Ex-Freund trifft, um sie zu veröffentlichen.
Peggy hört zu, wie Don mit seiner Geliebten spricht und Joan fragt, was sie Betty sagen soll, die mit den Kindern aufgetaucht ist, um ein Familienporträt zu machen.
Ein Mann namens Adam Whitman (Jay Paulson) möchte Don sehen, und Don sieht besorgt aus. Er geht raus, um einen jungen Mann zu finden, der ihn Dick nennt. Don geht mit Adam nach draußen und Adam sagt, er dachte, Dick sei tot, aber er sah sein Bild in der Zeitung. Später trifft Don Adam in einem Café und später bei Adam. Don gibt zu, dass Adam sein kleiner Bruder ist und gibt ihm 5000 Dollar, um New York zu verlassen.
Zwischen ihrem heimlichen Hotel-Rendezvous mit Roger bringt Joan die Sekretärinnen als Fokusgruppe für Lippenstifte zusammen. Peggy sammelt den Mülleimer voller Papiertaschentücher und nennt ihn einen Korb voller Küsse. Sie beschließen, dass sie sich eine Kopie für die Kampagne einfallen lässt.
Don erinnert sich an seine Kindheit. Er hat Angst vor dem Schreien und wird dann seinem neugeborenen Bruder vorgestellt. Don sagt: "Er ist nicht mein Bruder", und sein Vater sagt: "Sicher ist er, Sie haben denselben Vater."
Nach einem Treffen mit den Textern im Büro, um herauszufinden, wie Israel zu einem Touristenziel für eine Kreuzfahrtgesellschaft werden kann, ruft Don Rachel Menken an und bittet um ein Treffen. Nach dem Mittagessen geht Rachel nach Hause, ruft ihre Schwester an und sagt, sie habe einen Mann getroffen, den ihr Vater hassen würde.
Don geht zu Midge, der ihn überredet, eine Aufführung im Gaslight zu besuchen. Don hasst die Aufführung, hält es aber aus, mit Midge zusammen zu sein.
Roger will das Wochenende mit Joan verbringen, aber sie ist mit ihrer Mitbewohnerin weg. Es gelingt ihm, Don zum Abendessen einzuladen, doch nach einigem Trinken geht er auf Betty zu, was sie ablehnt. Don wirft Betty vor, sie habe den ganzen Abend geflirtet.
Betty sieht Helen im Supermarkt und beginnt ein Gespräch. Helen sagt, dass sie Betty nichts sagen würde, aber sie war besorgt, weil sie eine Haarsträhne in Glen's Schatzkiste gefunden hatte. Sie führen ein angespanntes Gespräch fort, bis Betty Helen schlägt und dann geht.
Bertram Cooper arrangiert ein Treffen mit Nixon und Pete bietet Peggy an, bei der Kopie zu helfen, die sie für die Lippenstiftkampagne schreibt.
Peggy geht früh zur Arbeit und Pete ist da. Sie treffen sich in seinem Büro, dann sagt er ihr an diesem Abend auf der Büroparty, dass er die Art und Weise, wie sie tanzt, nicht mag und er geht hinaus. Sie zerreißt.
Die Büroparty sollte Peggys Sieg feiern, weil die Kundin ihre Lippenstiftkopie mochte. Die Jungs tranken sogar etwas mit ihr im Büro.
Salvatore (Bryan Batt) fesselt das Interesse des neuen Telefonempfängers Lois (Crista Flanagan), aber er scheint nicht interessiert zu sein, und in der Tat scheint er an einem seiner männlichen Kunden interessiert zu sein, obwohl er nicht auf die Fortschritte des Mannes reagiert.
Bertram gibt Don einen Bonus, obwohl Don nicht wirklich versteht, warum. Don geht zu Midge, um sie nach Paris zu bringen, aber sie ist mehr daran interessiert, mit ihren Freunden in Kontakt zu kommen. Don steht auf sie und kommt zu dem Schluss, dass Midge in eine ihrer Freundinnen verliebt ist.
Don erinnert sich an einen Hobo aus seiner Kindheit, der ihm den Hobo-Code beigebracht hat. Don erklärte dem Hobo, dass die Frau seines Vaters nicht seine Mutter war, dass er ein Hurenkind war. Nachdem der Hobo arbeitet und Dons Vater ihn nicht bezahlt, hinterlässt der Hobo das Zeichen, dass der Mann, der hier lebt, unehrenhaft ist, was Don sehr beeindruckt.
Jim Hobart (H. Richard Greene), der Leiter einer größeren Werbeagentur, möchte, dass Don für ihn arbeitet. Er schickt ihm Geschenke und engagiert sogar Betty als Model für eine Coca-Cola-Kampagne. Don beschließt, bei Sterling Cooper zu bleiben und Betty verliert ihren Job, ohne zu wissen, dass Don etwas damit zu tun hat.
Männer im Büro kommentieren Peggys Gewichtszunahme. Pete wird immer wütender, bis er Ken schlägt.
Betty ist begeistert von ihrem Model-Shooting, aber als sie ihr sagen, dass sie sie nicht mehr brauchen, sagt sie Don, dass sie beschlossen hat, nicht weiterzumachen, damit sie zu Hause für ihre Familie sein könnte. Die Draper-Kinder lieben es, dem Nachbarn beim Freilassen seiner Tauben zuzusehen, sind aber entsetzt, wenn ihr Hund eine fängt. Der Nachbar droht, den Hund zu erschießen. Betty geht mit einer BB-Waffe aus und schießt auf die Tauben.
Peters Idee, Nixon in Führung zu halten, ist es, die Werbespots mit abführenden Werbespots zu füllen, damit Kennedy keine Sendezeit bekommt. Sterling und Cooper lieben die Idee.
Peggy unterhält sich mit Pete darüber, ob er sie nicht mag oder nicht.
Betty und die Kinder machen Urlaub mit Bettys Vater und seiner Freundin. Betty ist von der ganzen Situation angewidert, als ob ihre tote Mutter vergessen worden wäre.
Roger hofft, das Wochenende mit Joan zu verbringen, aber Joan geht mit ihrer Mitbewohnerin aus, die Joan mitteilt, dass sie in sie verliebt ist. Joan erkennt nicht an, was Carol (Kate Norby) gesagt hat.
Die Bande spricht über die Nixon-Kampagne und darüber, wie sie verbessert werden kann. Dann haben sie ein Treffen mit Rachel Menken und ihrem Vater. Rachel überredet ihren Vater, sich den Ideen der Agentur anzuschließen.
Roger stellt Zwillingsmodelle ein, ohne die anderen anzuschauen. Während Don in einem Raum ist und die Annäherungen von Eleanor (Megan Stier) ablehnt, ist Roger in einem anderen und hat Sex mit Mirabelle (Alexis Stier). Mirabelle rennt raus und Don rennt hinein, um zu sehen, dass Roger einen Herzinfarkt hat. Don fordert die Mädchen auf, einen Krankenwagen zu rufen und zu gehen. Als sie Roger zum Krankenwagen bringen, bittet er um Mirabelle. Don schlägt ihn und sagt, dass seine Frau Mona heißt.
Don ruft Betty an und teilt ihr mit, dass Roger einen Herzinfarkt hatte, damit er nicht in den Urlaub fahren kann. Betty versteht.
Don geht zu Rachels Haus und sie vereitelt zuerst seine Fortschritte, gibt aber schließlich nach. Nachdem sie Sex haben, erzählt Don Rachel, dass seine Mutter bei der Geburt gestorben ist. Sie war eine Prostituierte, also brachten sie Don zu seinem Vater und der Frau seines Vaters. Sein Vater starb, als Don 10 Jahre alt war, und Don wurde von der Frau seines Vaters erzogen, die mit einem anderen Mann zusammengearbeitet hatte.
Ein Klimaanlagenverkäufer kommt zur Tür und Betty sagt, dass sie nicht interessiert ist. Er bittet um einen Schluck Wasser, und sie zögert, lässt ihn dann aber herein. Zwischen zwei Schlucken Wasser spricht er über Klimaanlage und möchte das Schlafzimmer sehen. Betty beginnt ihn nach oben zu führen und bittet ihn dann zu gehen. Als Don nach Hause kommt, erzählt sie ihm von dem Verkäufer und ist verärgert, dass sie einen Fremden ins Haus gelassen hat. Später, während sie Wäsche wäscht, lehnt sie sich an die Waschmaschine und hat eine Fantasie über den Verkäufer.
Peggy wird gebeten, eine Kopie für einen Gewichtsverlustgürtel zu schreiben, der anscheinend nicht funktioniert. Wenn sie den Gürtel benutzt, wird sie erregt und zieht ihn schnell aus. Am nächsten Tag, sagt sie Don, ohne dass sie es gleich gesagt hat, aber er versteht es. Er sagt, das ist ein Vorteil und sie sollte weiter an der Kopie arbeiten. Sie kommt in die Besprechung und überreicht Don und dem Team eine Kopie, und obwohl es nicht perfekt ist, scheint es ihnen zu gefallen.
Bert ist besorgt über die Lucky Strike-Kampagne und um den Kunden zu beruhigen, kommt Roger für eine Stunde herein. Joan schminkt sein Gesicht, um ihm Farbe zu verleihen. Während des Treffens hat Roger einen weiteren Herzinfarkt und wird ins Krankenhaus gebracht. Bert macht Don zum Partner.
Pete hofft auf eine Beförderung und sitzt in Dons Büro. Der Postbote bringt ein Paket von Adam an Don, das er kurz vor dem Selbstmord geschickt hatte. Pete nimmt das Paket mit nach Hause.
Pete sieht sich Dons Päckchen an, das er aus dem Büro genommen hatte. Trudy steht auf und fordert ihn auf, es zurückzugeben und dass es nicht sein ist. Pete sagt Don, dass Don ihn als Head of Account Services einstellen soll, bringt das Paket dann später und droht ihm mit der Aussage, dass er weiß, dass Don eigentlich Dick Whitman ist. Don gerät in Panik und geht zu Rachel und bittet sie, mit ihm wegzulaufen, aber das ärgert sie, weil ihr klar wird, dass er nicht weglaufen will, um mit ihr zusammen zu sein, er will nur weglaufen. Don findet seine Fassung wieder und geht in Berts Büro, gefolgt von Pete, um zu sagen, dass er Duck Phillips (Mark Moses) einstellen wird. Pete spricht und spricht Don aus. Bert fordert Pete auf zu gehen und Don auf, ihn zu feuern, wenn er will, aber ein Auge auf ihn zu haben.
Sobald Don geht, hat das Büro eine Partei, um die Wahlrückkehr zu beobachten. Don geht nach Hause und Betty ist überrascht, ihn zu sehen. Peggy verlässt auch das Büro und ist bestürzt, als sie am nächsten Tag kommt, um das Büro in Trümmern zu finden. Sie ruft die Polizei an, und ein Wächter und ein Aufzugsbetreiber werden entlassen. Don findet sie in seinem Büro weinend vor, weil sie zwei unschuldige Menschen entlassen hat.
Don erinnert sich, als er im Krieg war. Er war Privatmann Dick Whitman und sein Leutnant war Don Draper (Troy Ruptash). Nach einem Angriff auf die beiden wies Don darauf hin, dass Dick sich selbst pinkelte, was dazu führte, dass Dick sein Feuerzeug fallen ließ. Das Gas am Boden entzündete sich und tötete Don Draper. Dick entfernte und wechselte die Erkennungsmarken und erwachte dann im Krankenhaus, als er ein lila Herz bekam. Er wurde gebeten, die Leiche abzugeben, blieb aber im Zug und sah zu, wie die Leiche den Menschen übergeben wurde, die ihn aufgezogen hatten. Dicks kleiner Bruder Adam sieht ihn im Zug, aber Dick ignoriert Adam.
Betty bekommt beunruhigende Nachrichten von ihrer guten Freundin Francine (Anne Dudek), dass Francines Ehemann betrügt. Sie fand es heraus, als sie die Telefonrechnung sah. Später bekommt Betty ihre eigene Telefonrechnung und ruft eine Nummer an, die häufig darauf steht. Ihr Psychiater antwortet. Bei ihrem nächsten Termin meint Betty, dass sie glücklicher wäre, wenn ihr Mann treu wäre.
Don versucht Adam zu finden und erfährt, dass Adam sich erhängt hat. Don ist sentimental und stellt für Kodak eine Nostalgiekampagne zusammen, in der er seine eigenen Fotos verwendet. Obwohl er Betty enttäuscht hat, dass er nicht zu Thanksgiving zu ihnen kommen würde, eilt er mit ihnen nach Hause, nur um das Haus bereits leer zu finden.
Der neue Leiter der Werbeagentur, Duck, hält vor den Anzeigenleitern eine Rede, die Pete sehr ernst nimmt. Er lässt seinen Schwiegervater eine Werbekampagne für das Unternehmen, für das er arbeitet, Clearasil kaufen, als Gegenleistung dafür, dass er und Trudy eine Familie gründen. Don sagt, dass Peggy die perfekte Person wäre, um die Kopie zu schreiben, was Pete verärgert. Er sagt: "Sie ist nicht einmal eine Texterin."
Peggy ist überrascht, als Don sie zum Junior-Texter befördert und Joan sie in ihr neues Büro bringt, das sie mit einem Mann teilt. Peggy hat schreckliche Bauchschmerzen und geht zu dem Arzt, der sagt: "Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie damit gerechnet haben." Peggy ist geschockt und steht auf, um zu gehen, hat aber mehr Schmerzen und bringt dann einen Jungen zur Welt, den sie nicht festhält oder gar nicht ansieht.
